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Presupuesto y Pedido de Venta
Cómo crear propuestas de venta y pedidos de venta en firme
Vías de creación de presupuestos
Los presupuestos o pedidos de venta se pueden crear desde distintos sitios en Odoo:
- Desde Ventas/Presupuestos/Nuevo: se deberá especificar el cliente para que herede la información de su ficha y poder completar el presupuesto.
- Desde la ficha del cliente: cuando se crea desde aquí hereda directamente los datos del cliente, solo será necesario introducir las líneas del pedido, revisar condiciones y fechas de entrega y enviar el presupuesto al cliente.
Uso de secciones y notas
Para presentar un presupuesto claro y bien estructurado al cliente, es muy recomendable usar secciones y notas. Estas herramientas se añaden directamente en las líneas de pedido (mediante los botones "Añadir una sección" o "Añadir una nota") y crean líneas de solo concepto, sin importe. Son perfectas para agrupar productos o añadir descripciones detalladas. Además, ofrecen una gran flexibilidad, ya que se pueden arrastrar y soltar (drag and drop) para reordenar fácilmente la estructura del documento.
